Om succesvol te zijn in het handelen in opties is het van cruciaal belang dat gebruik gemaakt wordt van een plan, een gestructureerde aanpak van de handel in opties. Met succesvol wordt in deze context bedoeld dat de handel in opties met name op de lange termijn consistent geld oplevert.
Een goed plan bevat alle elementen die van belang zijn voor de handel in opties. Belangrijke onderdelen zijn de strategieën die gebruikt worden en de daarbij behorende instap criteria en uitstap criteria. Op basis van dit plan moet je aan je vrouw, moeder en schoonmoeder duidelijk kunnen uitleggen hoe je denkt geld te gaan verdienen met het handelen in opties, eventueel in combinatie met aandelen.
Beginnende particulieren die geïnteresseerd zijn in de handel in opties doen er goed aan om (zelfs als er meer kapitaal aanwezig is) met een beperkt budget van 5.000 tot maximaal 10.000 euro te beginnen. Pas als je voor jezelf hebt bewezen dat je gedurende 9 to 12 maanden op basis van je handelsplan consistent geld hebt kunnen verdienen, is het verstandig om je vermogen uit te breiden.